中邮证券指出，国家集采政策有望从药品拓展到器械领域，此前受集采限制的高值耗材、体外诊断等板块有望迎来政策边际优化带来的业绩反转。高值耗材板块随着集采逐步到尾声，有望迎来稳步上涨；体外诊断板块受集采政策优化影响，入院价格压力有望缓和，板块或走出阶段性底部。医疗设备板块今年以来招采呈现恢复性增长，叠加24年三季度低基数，多数个股在25年三季度有望迎来业绩拐点。AI+影像/手术方向值得关注，AI在医疗影像分析中能快速识别病灶并提供解决方案。此外，财政部发布的政府采购措施利好国产设备替代。医疗器械板块三季度整体有望迎来业绩拐点，估值上涨空间较大，建议积极布局。
创业板医药ETF国泰（159377）跟踪的是创医药指数（399275），单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于创新生物医药领域，选取从事生物技术、制药及相关医疗服务的企业证券作为指数样本，重点关注高研发投入、成长性良好的公司，以反映生物医药行业创新发展的整体表现。
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